Guide · 10 min de lecture · à jour novembre 2026
Comment faire une étude de marché : la méthode en 7 étapes, avec vos chiffres
Une étude de marché dit s'il y a de la place pour votre activité, où, et pour quels clients. Voici les sept étapes, dans l'ordre, et pour chacune le chiffre public qui y répond pour votre métier et votre commune.
- 7 étapes de l'idée au chiffrage
- Vos chiffres commune par commune
- Un modèle gratuit à remplir
Vos chiffres en dix secondes
Votre métier, votre commune
Gratuit · sans inscription · 187 métiers
- 7étapes, dans l'ordre de l'idée du projet au chiffre d'affaires prévisionnel
- 187métiers couverts commerces, artisans, santé, services de proximité
- 107 875fiches métier et commune les chiffres des étapes 2 à 4, gratuits
- 5sources publiques INSEE, SIRENE, BODACC, valeurs foncières, INPI
Les 7 étapes d'une étude de marché
Une étude de marché répond à trois questions : y a-t-il des clients, combien de concurrents les servent déjà, et le marché grandit-il ou recule-t-il ? Pour un commerce ou un service de proximité, ces questions se posent commune par commune.
- 1 Définir le projet, la clientèle et la zoneCe que vous vendez, à qui, et jusqu'où vos clients viendront. Le périmètre
- 2 Mesurer la demandeCombien de clients potentiels, et quel pouvoir d'achat. Population, revenu
- 3 Recenser la concurrenceLes concurrents actifs, rapportés à la clientèle. Densité, score
- 4 Lire la dynamique du marchéOuvertures, fermetures et fonds vendus. Tendance, rachats
- 5 Choisir l'emplacementQui vit et travaille autour de l'adresse. Zone à pied
- 6 Vérifier sur le terrainLes chiffres disent où chercher, le terrain confirme. Comptage, entretiens
- 7 Chiffrer le projetChiffre d'affaires, charges, point mort. Business plan
- Les 7 étapes faites pour vous L'étude de marché de votre métier, de votre commune et de votre adresse, reçue sous 24 heures. dès 49,99 €
Définir le projet, la clientèle et la zone
Avant tout chiffre, écrivez en trois lignes ce que vous vendez, à qui, et jusqu'où vos clients se déplaceront. Une boulangerie, une pharmacie ou un salon de coiffure vivent d'une clientèle proche, qui vient à pied ou en quelques minutes de voiture : leur marché, c'est la commune, parfois le quartier. Un magasin de meubles ou un garage attirent de plus loin. Un plombier se déplace chez ses clients et raisonne en zone d'intervention. Cette étape fixe le périmètre de tout le reste.
Notez aussi ce qui distingue votre projet (une boulangerie bio, une friperie de créateurs, un restaurant ouvert le soir) : il servira à repérer la concurrence indirecte, celle qui ne porte pas votre code d'activité mais vend la même chose.
Où trouver le chiffreVotre réflexion, puis la liste des sept chiffres à regarder avant de choisir une ville.
Mesurer la demande
La demande, ce sont les clients potentiels de la zone et leur pouvoir d'achat : population et évolution sur cinq ans, âges, ménages, catégories socioprofessionnelles, revenu médian. Pour un commerce de centre-ville, la population présente en journée compte davantage que la population résidente : une ville qui accueille beaucoup d'actifs le jour consomme plus que ses seuls habitants.
Ce qu'il faut en tirer : une clientèle qui grandit ou qui recule, et un profil qui correspond, ou non, à votre offre. Un concept haut de gamme dans une commune au revenu modeste devra attirer de loin ; une crèche dans une ville que les familles quittent a moins d'avenir qu'ailleurs, même sans concurrence.
Où trouver le chiffreINSEE (recensement, Filosofi). Sur chaque fiche Zonelo : population, évolution sur cinq ans, revenu médian.
Recenser la concurrence
Les concurrents directs exercent le même métier : ils sont tous dans le répertoire SIRENE, sous votre code d'activité. Le piège est de les compter tels quels : une partie n'exerce plus, et un nombre seul ne dit rien. Douze boulangeries, c'est beaucoup pour 8 000 habitants et peu pour 60 000.
La bonne mesure est la densité : les concurrents actifs rapportés à la clientèle, comparés à ceux des communes de même taille. C'est ce que résume le score Zonelo : 100 quand le métier est rare pour la taille de la commune, 0 quand le marché est saturé. Ajoutez la concurrence indirecte : grandes surfaces, métiers voisins, vente en ligne.
Où trouver le chiffreSIRENE (INSEE), retraité des établissements dormants. Sur chaque fiche : concurrents nommés, densité, score Zonelo. Guide : mesurer la concurrence.
Lire la dynamique du marché
Un marché se lit aussi dans le temps : le nombre de concurrents aujourd'hui et il y a trois ans, les créations et les fermetures des douze derniers mois, l'ancienneté des établissements, les fonds de commerce vendus et leur prix. Un parc qui grossit vite signale une place qui se comble ; un parc qui recule peut cacher des départs à la retraite sans successeur, donc une reprise à saisir plutôt qu'une création.
Où trouver le chiffreSIRENE et BODACC (annonces légales). Guides : marché saturé, créer ou reprendre.
Choisir l'emplacement
La commune retenue, l'étude se resserre sur l'adresse : qui vit et qui travaille à cinq, dix et quinze minutes à pied, quels concurrents sont les plus proches, quels commerces voisins attirent déjà du passage, à quel prix se vendent les locaux autour. C'est aussi le moment de comparer plusieurs communes côte à côte, avec les classements par métier.
Où trouver le chiffreINSEE, SIRENE, Demandes de valeurs foncières. Guide : étude d'implantation commerciale.
Vérifier sur le terrain
Passez devant le local aux heures qui comptent et comptez les passants. Visitez les concurrents : prix, horaires, affluence, ce qu'ils ne font pas. Interrogez une vingtaine de clients potentiels avec cinq questions simples : où achètent-ils aujourd'hui, à quelle fréquence, pour quel budget, ce qui leur manque. Aucune base de données ne remplace cette étape : elle transforme une hypothèse en conviction, et c'est elle que votre banquier vous demandera de raconter.
Où trouver le chiffreVous, sur place. Le modèle à remplir a une partie terrain.
Chiffrer le projet
Dernière étape, celle qui relie l'étude de marché au business plan : estimer le chiffre d'affaires que la zone peut apporter (clients potentiels, part captée, panier moyen, fréquence), puis le mettre face aux charges, loyer et salaires en tête. Comparez votre hypothèse au chiffre d'affaires médian de votre métier et au prix des fonds vendus près de chez vous. Si le chiffre d'affaires nécessaire dépasse ce que la zone peut apporter, c'est l'emplacement ou le projet qu'il faut revoir, pas le tableur.
Où trouver le chiffreComptes publiés (INPI), BODACC. Relu par la CCI, la chambre de métiers ou un réseau d'accompagnement.
Les sources publiques à connaître
Toutes gratuites. Zonelo les croise et les met à jour chaque mois (dernier millésime : novembre 2026).
- Répertoire SIRENEINSEE
Toutes les entreprises et leurs établissements : activité, date de création, adresse. La base de la concurrence.
- Recensement et FilosofiINSEE
Population, âges, ménages, catégories sociales, revenus, jusqu'au quartier. La base de la demande.
- BODACCannonces légales
Ventes de fonds de commerce et leur prix, fermetures, procédures.
- Valeurs foncièresDGFiP
Ventes de locaux commerciaux et leur prix au mètre carré.
- Comptes publiésINPI
Chiffre d'affaires des sociétés qui déposent leurs comptes.
- Méthodologie Zonelopublique
Comment ces sources sont croisées, retraitées et ce que chaque chiffre ne dit pas.
Exemple réel
À quoi ressemble une étude de marché complète
Une boulangerie place des Carmes à Toulouse : la synthèse pour le financeur, la clientèle, l'emplacement et sa zone à pied, les rues les plus passantes. Elle suit les sept étapes de ce guide.
La synthèse pour le financeur 
Votre clientèle 
L'emplacement et la zone à pied 
Les rues les plus passantes Extraits d'une vraie étude : ouvrir une boulangerie place des Carmes, à Toulouse (score Zonelo 94/100). Cliquez pour agrandir.
Modèle d'étude de marché à remplir
Les sept étapes sous forme de trame, avec pour chacune les chiffres à aller chercher et leur source. À imprimer ou à enregistrer en PDF.
Ouvrir le modèle gratuitFaire soi-même ou se faire aider ?
Les étapes 2 à 4 sont les plus longues : des fichiers de millions de lignes à croiser. Zonelo publie le résultat pour 107 875 couples métier et commune, et l'étude de marché locale fait le reste pour votre adresse. Le terrain et le chiffrage restent à vous.
L'étude de marché locale, dès 49,99 €Questions fréquentes sur l'étude de marché
Combien coûte une étude de marché ?
Faite par vous-même avec les données publiques, elle ne coûte que votre temps : quelques jours pour la partie chiffres, davantage pour le terrain. Un cabinet d'études facture de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros selon le nombre d'enquêtes. Entre les deux, l'étude de marché locale de Zonelo rassemble les chiffres de votre métier et de votre commune dans un document sourcé, pour 49,99 €.
Peut-on faire une étude de marché gratuitement ?
Oui. Les sources sont publiques et gratuites : le répertoire SIRENE pour les entreprises, le recensement et les revenus de l'INSEE pour la clientèle, les annonces légales du BODACC pour les ventes de fonds, les Demandes de valeurs foncières pour le prix des locaux. Zonelo publie gratuitement ces chiffres pour 107 875 couples métier et commune. Le travail consiste à les réunir, les comparer et les lire dans le bon ordre.
Quelle différence entre étude de marché et business plan ?
L'étude de marché dit s'il y a de la place pour votre activité, à quel endroit et pour quelle clientèle. Le business plan s'en sert pour chiffrer le projet : chiffre d'affaires prévisionnel, charges, investissement, financement. Sans étude de marché, le chiffre d'affaires du business plan n'est qu'une hypothèse, et c'est la première chose qu'une banque vérifie.
Combien de temps faut-il pour faire une étude de marché ?
Comptez une à trois semaines pour un commerce ou un service local : quelques jours pour réunir et comparer les chiffres, le reste pour le terrain (observer l'emplacement, interroger des clients, visiter les concurrents). Un projet national ou innovant demande davantage d'enquêtes.
Qui peut m'aider à faire mon étude de marché ?
La chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers de votre département, les réseaux d'accompagnement (BGE, Initiative France, Réseau Entreprendre, France Active) et France Travail pour les demandeurs d'emploi. Un expert-comptable relit la partie chiffrée. Ils vous demanderont tous des chiffres sur votre concurrence et votre clientèle locales : c'est ce que vous trouvez ici.
Faut-il une étude de marché pour obtenir un prêt bancaire ?
En pratique, oui : la banque, comme les réseaux de prêt d'honneur, veut savoir pourquoi votre activité trouvera sa clientèle à cet endroit. Une étude courte mais chiffrée et sourcée (concurrents en place, clientèle, dynamique du marché) pèse plus qu'un long texte sans chiffres.
Votre étude de marché locale, prête en 24 heures
Votre métier, votre commune, votre adresse : concurrents nommés, clientèle, zone à pied, communes autour, chiffres datés et sourcés. La pièce que votre banque demande.